Clientes y proveedores 🤝
En esta sección aprenderás a registrar y administrar tus clientes y proveedores en el sistema POS Tecmax.
Video tutorial
Clientes
¿Qué es un cliente?
Un cliente es la persona o empresa a quien le vendes productos o servicios. Tener los clientes registrados te permite hacer seguimiento de sus compras y generar facturas a su nombre.
Crear un cliente
- En el menú lateral ve a Contactos → Clientes
- Haz clic en Agregar cliente
- Completa los campos del formulario:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre completo o razón social |
| Tipo de contacto | Selecciona Cliente |
| Número de identificación | Cédula o NIT |
| Teléfono | Número de contacto |
| Correo electrónico | Email del cliente |
| Dirección | Dirección de residencia o empresa |
| Ciudad | Ciudad del cliente |
- Haz clic en Guardar
Consejo
Si vas a emitir facturas electrónicas, asegúrate de registrar correctamente el tipo y número de identificación del cliente.
Editar un cliente
- Ve a Contactos → Clientes
- Busca el cliente en la lista
- Haz clic en el ícono ✏️ Editar
- Modifica los datos y haz clic en Guardar
Proveedores
¿Qué es un proveedor?
Un proveedor es la persona o empresa de quien compras los productos para tu negocio. Tenerlos registrados agiliza el proceso de registro de compras.
Crear un proveedor
- En el menú lateral ve a Contactos → Proveedores
- Haz clic en Agregar proveedor
- Completa los campos del formulario:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre completo o razón social |
| Tipo de contacto | Selecciona Proveedor |
| Número de identificación | Cédula o NIT |
| Teléfono | Número de contacto |
| Correo electrónico | Email del proveedor |
| Dirección | Dirección de la empresa |
| Ciudad | Ciudad del proveedor |
- Haz clic en Guardar
Editar un proveedor
- Ve a Contactos → Proveedores
- Busca el proveedor en la lista
- Haz clic en el ícono ✏️ Editar
- Modifica los datos y haz clic en Guardar
Importar contactos masivamente
Si tienes muchos clientes o proveedores, puedes importarlos desde un archivo Excel:
- Ve a Contactos → Importar contactos
- Descarga la plantilla de ejemplo
- Llena la plantilla con tus datos
- Sube el archivo y haz clic en Importar
Importante
Verifica que el archivo siga exactamente el formato de la plantilla para evitar errores en la importación.